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[투데이리포트]동국제강, "영업환경 개선 기대..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 동국제강(001230)에 대해 "영업환경 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하이증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판의 내수 출하가 의미 있게 개선될 것이라고는 앞으로도 기대하기 쉽지 않다. 그러나 조선업 수주가 바닥을 통과하고 후판의 수요처가 조선업 일변도에서 건설, 기계 쪽으로 다변화 될 것이라는 장기적인 기대감은 유효할 것이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 신조선가의 바닥 탈출 움직임은 조선업 시황 개선에 대한 기대감을 반영한다는 점에서 긍정적이고, 구조적으로 현대중공업의 조선업 의존도 탈피 노력이 결국 그들이 수주에 총력하고 있는 플랜트 등 새로운 후판이 수요처를 개발해 줄 것이라는 희망을 가지게 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 대우건설에 대한 관심보다는 기업의 장기적인 수익성 확보와 성장성의 원천이 될 수 있는 브라질 고로 사업 추진에 매진하기로 한 것은 주가 할인을 해소해 줄 수 있는 긍정적인 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 34,000원까지 높아졌다가 2010년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 29,038 | 33,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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