[투데이리포트]동국제강, "상반기 후판, 하반..."BUY(M)

[투데이리포트]동국제강, "상반기 후판, 하반..."BUY(M)_삼성

평민

조회 223 2009/01/05 09:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 5일 동국제강(001230)에 대해 "상반기 후판, 하반기 봉형강류 수익성 지지"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동국제강(001230)에 대해 "후판은 08년에 이어 09년에도 타이트한 수급을 보일 전망이고, 철근 등 봉형강류 수익성은 중반 이후 정부의 재정정책효과와 건설경기안정화로 회복될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "주당순이익은 08년에 국내외 가격상승으로 126%의 영업이익증가에도 환차손증가로 8%증가에 그칠 전망이고 09년에는 거꾸로 50%의 영업이익 감소에도 불구하고, 환율 안정에 따른 환차손 감소로 6% 감소에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 후판시장은 09년에 공급부족, 10년에는 국내설비증설에 따라 수급균형, 11년부터 공급과잉국면에 달할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	32,875	41,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090105	BUY(M)	35,000
20071224	BUY(M)	63,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090105	삼성	BUY(M)	35,000
20081216	푸르덴셜	매수	38,000
20081209	한국	매수	28,000
20081201	HMC	매수(유지)	30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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