thinkpool

[이데일리 김춘동기자] 삼성증권은 3일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 실적부진을 반영해 올해와 내년 이익전망치를 하향 조정한다"며 목표주가를 2만9000원에서 2만6000원으로 내렸다. 다만 "철근 수익성이 향상되고 있고 후판 수급도 안정적"이라며 매수 투자의견은 유지했다. 김경중·박은경 삼성증권 연구원은 "동국제강의 3분기 영업이익은 602억원으로 예상보다 10% 부진했다"며 "이에 따라 올해와 내년 주당순이익 전망치를 각각 10.7%와 10.1% 하향 조정한다"고 밝혔다. 이어 "다만 12%의 영업이익률은 유지될 것"이라며 "내년에도 안정된 후판 수급과 다소의 철근 수요 회복으로 올해 수준의 수익성은 지속될 것"으로 평가했다. 또 "철근 수익성은 계절적 성수기와 가격인상 등으로 3분기를 바닥으로 좋아질 것"이라며 "후판의 수익성도 인하된 슬라브가격 반영과 고급 후판의 수급 안정로 높은 수준을 유지할 것"으로 진단했다.이데일리ⓒ 1등 경제정보 멀티미디어.

▶기업분석 자세히 보기