[투데이리포트]동국제강, "쌍용건설 인수로 인..."매수

[투데이리포트]동국제강, "쌍용건설 인수로 인..."매수_대신

평민

조회 198 2008/07/09 09:09

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 9일 동국제강(001230)에 대해 "쌍용건설 인수로 인한 부정적 영향은 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 쌍용건설 인수는 과거의 DK유아이엘 인수와는 다른 측면이 존재한다고 판단하는 이유는 DK유아이엘 인수와는 달리 사업다각화 측면에서 안정적인 수요처를 확보한다는 측면이 있고, 해외 동반 투자시 시너지 효과를 볼 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2분기 영업이익은 6월 상여금 지급(총 200억원)에도 불구하고 봉형강류 및 후판 단가 인상에 따른 재고효과가 당초 전망보다 크게 나타나 전년동기대비 137% 증가한 2,343억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "국제 슬라브가격이 톤당 1,100~ 1,200달러를 호가하고 있어 이것이 4분기 제조공정에 투입될 것으로 보이는데, 이에 따라 후판가격을 3분기말경에 다시 인상할 가능성이 남아 있는 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	TRADING BUY(유지)
목표주가	63,029	73,000	58,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080709	매수	65,000
20080130	매수	60,000
20080110	매수	60,000
20071112	매수	67,000
20071004	매수	67,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080709	대신	매수	65,000
20080709	신영	매수(유지)	63,000
20080704	푸르덴셜	매수	63,000
20080630	CJ	매수	67,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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