[투데이리포트]동국제강, "양호한 후판 판매 ..."매수(상향)

[투데이리포트]동국제강, "양호한 후판 판매 ..."매수(상향)_CJ

평민

조회 185 2008/05/26 09:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 26일 동국제강(001230)에 대해 "양호한 후판 판매 지속"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다. CJ증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 19.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 동국제강(001230)에 대해 "2분기에는 지난 4월 25일부터 후판 판매가격을 인상한 효과가 본격적으로 반영되고, 출하량도 양호한 추이를 유지하고 있기 때문에 2,000억원 이상의 분기 영업이익 최대 수준을 달성할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "2009년에는 work roll shift 도입 효과로 연간 30만톤의 후판 증설 효과가 기대되고, 연말 당진 공장의 완공으로 인해서 연말에는 약 14만톤 정도의 설비 능력 증대 효과가 반영될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "철강 가격의 강세가 좀 더 지속될 것으로 기대되고, 장기적으로 포스코와 지분 제휴 관계로 인해서 안정적으로 비교적 저가인 포스코 원재료 조달이 가능할 것으로 기대되므로 동사의 지분법 이익도 양호한 흐름을 보일 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 31,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	TRADING BUY(하향)
목표주가	62,821	73,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080526	매수(상향)	67,000
20080422	매수(상향)	56,000
20080130	HOLD(유지)	50,500
20071113	HOLD(하향)	50,500
20070903	매수(상향)	48,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080526	CJ	매수(상향)	67,000
20080522	SK	매수(유지)	64,000
20080521	한국	매수(유지)	61,500
20080516	교보	매수	66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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