[투데이리포트]동국제강, "고로사업 성공 가능..."매수

[투데이리포트]동국제강, "고로사업 성공 가능..."매수_굿모닝신한

평민

조회 97 2008/04/10 08:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 10일 동국제강(001230)에 대해 "고로사업 성공 가능성 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사는 8일 공시를 통해 브라질 고로사업에 JFE스틸이 참여를 검토하고 있다고 밝혔는데 당사는 JFE스틸의 사업 참여 가능성이 높다고 판단하며, 이는 동사 주가에 긍정적일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "JFE스틸의 사업 참여 가능성이 높다고 판단하는 이유는 JFE스틸은 올해 초부터 해외 고로투자 계획을 밝혀왔고, '08년 3월 신규투자 목적으로 3조원의 CB를 발행해 자금을 확보했으며, 이미 브라질 고로투자를 진행하고 있는 신일본제철과의 경쟁에서 뒤지지 않기 위해서도 신규투자가 필요하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "JFE스틸은 연간 생산량이 3천만톤에 달하는 일본 2위 철강사로 고로 건설 및 운영에 대한 노하우가 풍부하기 때문에 고로사업에 첫 진출하는 동사에게 있어 JFE스틸의 사업 참여는 고로 가동 조기 안정화와 사업 성공 가능성을 높여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	HOLD(유지)
목표주가	59,029	67,000	50,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080410	매수	55,000
20070813	매수	47,000
20070713	매수	45,000
20070604	매수	43,000
20070514	매수	37,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080410	굿모닝신한	매수	55,000
20080410	한국	매수(유지)	50,000
20080401	유진투자	STRONG BUY	60,000
20080326	현대	매수(유지)	67,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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