[투데이리포트]동국제강, "이제는 雙頭馬車(봉..."매수

[투데이리포트]동국제강, "이제는 雙頭馬車(봉..."매수_동양

평민

조회 170 2007/11/28 09:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 28일 동국제강(001230)에 대해 "이제는 雙頭馬車(봉형강류와 후판)로 달린다 !!! <탐방메모>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 동국제강(001230)에 대해 "지난해 4Q 에는 PI-ERP 구축 과정에서 비정상적인 출하량 지연 현상이 반영되기는 했지만, 어떻든 올해 4Q 영업이익은 절대 금액상으로 1,000 억원 이상의 이익 규모가 창출될 정도로 호조를 띨 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 발표한 브라질 고로제철소 건립은 장기적으로 동국제강에게 잠재 성장력을 높여 준다는 점에서 일단 긍정적으로 평가한다. 시장의 변화에 순응하는 조치로 오히려, 늦은 감이 없지 않지만, 철강업체라면 필히 장기 존속 기업으로 갖추어야 될 필수 항목인 爐를 확보하여 장기 체질 개선을 강화한다는 측면에서 분명 현명한 투자로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1Q 에 추가적인 후판가격 인상이 기대되고 있고, 봉형강류 시장 호황기가 적어도 상반기에는 지속될 개연성이 높다는 점도 추가적인 주가 상승에 기대감을 높여준다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(하향)
목표주가	63,133	81,500	46,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071128	매수	59,000
20071009	매수	59,000
20070828	매수	40,000
20070813	BUY(M)	40,000
20070713	매수	40,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071128	동양	매수	59,000
20071122	대한투자	매수(유지)	71,000
20071121	대우	매수	81,500
20071121	미래에셋	매수	63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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