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[이데일리 이진철기자] 동양종금증권은 28일 동국제강(001230)에 대해 "타(他)철강주에 비해 상대적으로 높은 4분기 실적모멘텀을 보유하고, 브라질 고로 투자에 대한 기대감을 반영해 현재의 긍정적인 시각을 유지한다"고 밝혔다. 이어 동국제강에 대한 투자의견 `매수`와 목표주가 5만9000원을 유지했다.

박기현 애널리스트는 "원재료인 슬래브 수입가격의 급등으로 마진회복에 어려움을 겪어왔던 동국제강의 후판품목이 올해 하반기 들어서는 빠르게 회복되고 있는 것으로 분석된다"고 밝혔다.

박 애널리스트는 "3분기 큰 폭의 영업이익 개선도를 보였던 동국제강은 4분기에도 이러한 흐름이 이어질 공산이 크다"고 말했다.

그는 "최근 발표한 브라질 고로제철소 건립은 장기적으로 동국제강에게 잠재 성장력을 높여 준다는 점에서 일단 긍정적"이라고 평가했다. 또 "장기 체질 개선을 강화한다는 측면에서 분명 현명한 투자로 판단된다"면서 "단지, 명확한 투자비 내역과 함께 기술제휴 문제는 미결로 남아 있어 추가적인 불확실성 제거가 변수"라고 지적했다.

박 애널리스트는 "내년 1분기 추가적인 후판가격 인상 기대감과 더불어 적어도 내년 상반기까지 현재의 봉형강류 시장 호황기가 유지될 개연성이 높다는 점도 추가 주가 상승에 대한 기대감을 높여주고 있다"고 강조했다.

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이진철 (cheol@)