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[머니투데이 배성민 기자] 한국투자증권은 동국제강의 영업익은 기대이상이지만 자회사 리스크 등으로 순익은 기대에 못 미친다고 12일 밝혔다. 목표주가 4만6000원과 중립 투자의견은 유지됐다.

한국증권은 후판 판매 호조와 원재료 단가 상승에 의한 제품가격 인상이 영업익을 개선시켜줬다고 설명했다. 영업익은 954억원으로 컨센서스보다 20% 가량 높은 수치였다.

다만 유가 급등에 따른 해상 운송 운임 급등이 동국제강 제품의 원가 상승으로 이어질 수 있다고 설명했다.

순익 면에서는 자회사 리스크, 지분법 평가손실 등으로 기대치보다 5% 가량 낮은 것으로 나타났다. 한국증권은 대표적 자회사 유니온스틸은 지분법평가 손실의 원인으로 작용하고 있고 동국제강이 지속적으로 미래 신성장 엔진 찾기 일환으로 M&A를 추진해 불확실성 확대로 이어질 수 있다고 설명했다.

배성민기자 baesm@

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