[투데이리포트]동국제강, "3분기 실적: 영업..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "3분기 실적: 영업..."매수(유지)_우리

평민

조회 57 2007/11/12 08:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 12일 동국제강(001230)에 대해 "3분기 실적: 영업이익 예상수준 상회. 후판 및 봉형강 업황 호조 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 34.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 목표주가 상향은 3분기 실적 호조와 후판 및 봉형강 업황 호조를 반영, 2007년과 2008년 영업이익을 각각 9.3%와 13.9% 상향조정하였으며 본사 부지개발에 따른 자산가치 증가를 반영하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 영업이익이 예상수준을 초과하는 호조세를 보였으며, 2008년에도 후판 및 봉형강업황의 호조세가 예상되므로 동사에 우호적인 영업환경이 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 후판공급 부족현상은 주요업체들의 설비증설 효과가 나타나는 2010년이 되어야 해소될 전망이어서 당분간 판매자 우위의 시장이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	보유
목표주가	63,673	81,500	46,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 81,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071112	매수(유지)	55,000
20070813	매수(유지)	41,000
20070712	매수(유지)	41,000
20070514	매수(유지)	35,000
20061127	BUY(유지)	26,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071112	우리	매수(유지)	55,000
20071112	대신	매수	67,000
20071112	한국	중립(유지)	46,000
20071112	대우	매수	81,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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