[투데이리포트]동국제강, "하반기 실적 회복될..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "하반기 실적 회복될..."매수(유지)_우리

평민

조회 123 2007/07/12 09:04

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 12일 동국제강(001230)에 대해 "하반기 실적 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 17.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "동사의 2분기 영업이익 감소는, 슬래브가격이 급등한 반면 후판가격 인상(5월 8% 수준) 영향은 일부만 반영되면서 후판부문 마진이 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3,4분기 영업이익이 다시 증가세로 반전될 것으로 예상하는 것은, 후판부문의 경우 5월 가격 인상이 3분기에 본격 반영될 전망이며, 봉형강 부문은 하반기 주택건설규모 확대와 중국 수출억제정책에 따른 수입품 영향 축소 등으로 동사를 비롯한 국내 업체들의 수혜가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중구 수하동 본사 부지(5,083㎡)에 30층 규모의 빌딩을 건설할 예정이며, 건축 허가가 나면 연말경에는 착공이 가능할 것으로 보여 자산가치가 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	37,193	44,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070712	매수(유지)	41,000
20070514	매수(유지)	35,000
20061127	BUY(유지)	26,000
20061113	매수(유지)	23,000
20061016	BUY	23,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070712	우리	매수(유지)	41,000
20070711	CJ	HOLD(유지)	31,200
20070709	한국증권	중립	25,000
20070709	삼성	BUY(M)	44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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