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[이데일리 이대희기자] 굿모닝신한증권은 동국제강(001230)이 조선시황 회복의 실질적인 수혜주라고 4일 밝혔다. 앞으로는 주택공급 확대 정책과 본사사옥 확대 호재도 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 4만3000원을 제시했다.

박현욱 굿모닝신한증권 연구원은 "올해 국내 후판 부족량은 320만톤에 달하며 오는 2010년까지 이같은 추세가 이어질 것"이라며 "동국제강은 이 기간동안 후판 부문에서 안정적인 이익을 거둘 수 있다"고 밝혔다.

봉형강 업황의 중장기 전망도 밝다는 설명이다. 정부의 주택공급 확대 정책으로 수요 증가가 예상된다는 것. 판매량과 판매단가 측면에서도 이전보다 유리할 것으로 보여 수익성 개선이 두드러질 것으로 전망됐다.

박 연구원은 또 "오는 2010년 본사사옥 확대로 연간 임대수입이 150억원에 이를 것"이라며 "새 사옥은 자산가치 측면에서도 긍정적"이라고 주장했다.

후판 생산능력 확대 정책에 대해서는 "150만톤 증가분 중 절반은 고장력(TMCP)강으로 경쟁력이 향상될 것으로 예상된다"며 "2010년부터 브라질 Ceara의 JV에서 연간 100만톤의 슬래브를 안정적으로 공급받을 수 있다는 점도 원재료 공급의 안정성 측면에서도 긍정적이다"고 언급했다.

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이대희 (eday@)