[투데이리포트]동국제강, "1분기 실적: 예상..."매수(유지)

[투데이리포트]동국제강, "1분기 실적: 예상..."매수(유지)_우리

평민

조회 54 2007/05/14 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 14일 동국제강(001230)에 대해 "1분기 실적: 예상을 상회하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 34.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 동국제강(001230)에 대해 "1분기 영업실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 호조세를 기록했으며 2분기에도 4월의 철근가격 인상(톤당 3만원), 5월 비선급용 후판가격 인상(톤당 6만원) 등으로 견조한 실적을 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2006년에 이연된 분양물량과 주택법개정안의 국회통과에 따른 정책적 불확실성 해소, 행정복합도시 및 태안기업도시 착공 등으로 주택건설 규모는 점차 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "봉형강업황은 하반기에 완연한 회복세를 보일 전망인데, 이는 정부의 주택공급확대정책이 본격화될 전망이며, 상반기에 급증하고 있는 중국 수입제품도 점차 감소할 전망이기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	29,710	35,000	20,900

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070514	매수(유지)	35,000
20061127	BUY(유지)	26,000
20061113	매수(유지)	23,000
20061016	BUY	23,000
20060926	BUY	23,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070514	우리	매수(유지)	35,000
20070504	한국증권	중립(유지)	25,000
20070504	CJ	매수(유지)	31,200
20070502	대신	매수(유지)	31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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