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[투데이리포트]동국제강, "건설 경기 둔화 영…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 동국제강(001230)에 대해 "건설 경기 둔화 영향을 후판 가동률 증가로 상쇄"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 동국제강(001230)에 대해 "둔화하는 국내 건설 경기를 감안하더라도, 후판 가동률 상승과 브라질 CSP 지분 법손실 인식 종료가 만들어 낼 당기순이익 흑자 전환이 매력적(2019E ROE 전년 대비 +16.9%p) "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "다만 건설 경기 둔화에 따라 2019년 동사 봉형강 매출은 전년대비 4% 감소 전망. - 봉형강 판매량을 선행하는 지표인 건설 수주액(2년 정도 선행)이 2016년을 고점으로 지속 하락 중. 2019년 건설 경기 둔화로 동사 봉형강 판매량은 전년대비 5% 가량 감소할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,333 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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