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[투데이리포트]동국제강, "정상화되는 경영환경…" BUY(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 동국제강(001230)에 대해 "정상화되는 경영환경"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 하이투자증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "동국제강은 철근과 후판을 중심으로 하공정 분야에서 경쟁력을 가지고 사업을 영위해왔으나 2008 년 금융위기 이후 철강 다운사이클에 들어서면서 회사의 존속이 위협받을 정도로 힘든 시절을 보냈다. 그런 와중에 브라질에 대규모 투자가 이어지며 금융위기 이전 2.5 조원 수주이었던 차입금은 2011 년에 5.4 조원까지 증가하였다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2017 년 기준 제품 판매량의 60%가 국내 건설경기에 민감한 봉형강류에 집중되어 있다. 냉연 부문에서도 건설업 수요가 상당한 컬러강판의 비중이 40% 정도로 높은 편이다. 중장기적으로 건설투자가 2015 년 이전 수준으로 회귀할 경우 봉형강류의 판매량은 2018 년을 395 만톤을 고점으로 2020 년 에는 365 만톤으로 약 30 만톤 가량 축소된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,750 | 11,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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