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[투데이리포트]동국제강, "후판 가격？수요 증…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 29일 동국제강(001230)에 대해 "후판 가격？수요 증가의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "글로벌 조선 신규발주 상승에 따라 2019년 후판 수요 전년대비 9% 증가 전망. POSCO와 현대제철의 후판 설비 가동률이 이미 높아져 있어, 2Q19 부터 증가하는물량은 동사가 점유할 확률 높음. 2Q19~4Q19 가동률 각각 73.2%, 95.4%, 118% 전망된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년 건설기성액이 전년대비 -6.5% 감소 전망되기 때문에 동사의 봉형강 사업부 판매량 감소는 불가피. 다만 봉형강 ASP가 2019년 전년대비 +10.7% 증가할 것으로 기대됨. 2019년 봉형강 사업부 매출액 YoY +3.8% 증가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18을 기점으로 연간 2천억원 수준의 지분법 손실 발생시켰던 브라질 CSP 지분법 인식이 종료됨. 2019년까지 CSP 지분법손익 재인식 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 11,375 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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