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[투데이리포트]유한양행, "팬덤의 가능성…" BUY-미래에셋증권게시글 내용
미래에셋증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 "팬덤의 가능성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 "1) 레이저티닙+아미반타맙 FDA 허가(~8/22)는 예상보다 빠를 가능성이 있고, 2) 알러지 신약 1b상 중간 데이터는 3Q24에 도출 가능성이 있음. 3) 레이저티닙+아미반타맙 시장침투 속도 중요한(J&J 1차 시장 Peak Share 50% 타겟) MARIPOSA의 전체생존기간(OS) 데이터 발표와 PALOMA-3 기반 아미반타맙 SC+레이저티닙 허가는 1H25로 예상. 4) 이외에도, HIV 노출전예방요법(PrEP) 적응증 확대가 기대되는 길리어드의 레나카파비르 API 벤더 유한화학 실적 개선에 따른 본업가치 상승도 기대해볼 수 있겠음."라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "연결 기준, 2Q24F 매출액 5,260억원(+6% YoY), 영업이익 209억원(-24% YoY)으로 컨센서스 매출액 5,268억원에 부합, 영업이익 260억원을 -20% 하회 할 것으로 예상. 약품 사업부 +0% YoY, 생활건강 사업부 +3% YoY로 성장이 제한적일 것으로 예상되나, API 관련 해외사업부가 +25% YoY 성장하며 외형성장을 견인할 것으로 예상. 다만, 생활건강 사업부 관련 판관비와 이뮨온시아 및 신규 물질 라이선스-인 등에 따른 R&D 비용 증가로 영업이익 역성장이 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 107,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋증권 투자의견 추이]
- 2024.07.11 목표가 107,000 투자의견 BUY
- 2024.06.03 목표가 105,000 투자의견 BUY
- 2024.05.28 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.04.16 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.11 목표가 104,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.07.11 목표가 107,000 투자의견 BUY 미래에셋증권
- 2024.07.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.07.09 목표가 110,000 투자의견 BUY 유진투자증권
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