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[투데이리포트]유한양행, "렉라자 가치 상향조…" BUY-하나증권

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평민

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조회 438 2024/06/05 08:28

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하나증권에서 5일 유한양행(000100)에 대해 "렉라자 가치 상향조정의 시그널"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 "렉라자의 파트너사 J&J는 렉라자와 리브레반트SC(subcutaneous, 피하주사) 병용 임상 3상 PALOMA-3와 CHRYSALIS-2 임상 결과를 금번 ASCO에서 발표. 리브레반트 피하주사 제형의 개발 이유는 투여 편의성의 개선과 주입 관련 부작용(infusion related reaction, IRR) 완화. 금번 임상 3상 결과에 따르면 IRR의 빈도는 66% vs 13%로확연한 차이를 보였음. 전체 생존기간(Overall Survival, OS)이 확정되지는 않았지만 HR 0.62, p=0.02로 통계적으로 유의미하게 연장되는 모습이 확인. 향후 주목할 부분은 1) 렉라자, 리브레반트 병용 요법의 FDA 승인(PDUFA date 24.08.21로 추정)과 그에 따른 2) 렉라자 마일스톤 수령, 3) 마케팅에 핵심 요소가 될 전체 생존기간. OS 결과 발표 시기는 올해 말~내년 상반기로 추정"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "목표주가를 90,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy를 유지. 렉라자의 파이프라인 가치를 기존의 1.95조원에서 2.5조원으로 약 25% 상향 조정. 렉라자, 리브레반트 병용 요법의 PFS가 약 2년여임을 고려해 1명당 투여 약가를 조정했고, 금번 ASCO에서 발표된 희귀 돌연변이 결과를 반영해, 2차 이상 투여에 희귀 돌연변이 환자를 추가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.06.05 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 80,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.06.03 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.06.03 목표가 105,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.30 목표가 84,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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