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DB금융투자에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "내년에 보다 확실해질 레이저티닙 위상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "내년은 레이저티닙에 중요한 한 해가 될 것. 국내는 EGFR 변이 비소세포폐암 환자 대상 1차치료제로 급여 확정 후 본격적으로 타그리소와의 경쟁이 시작될 것. 또한 얀센 주도의 아미반타맙과의 병용요법에 대한 글로벌 인허가가 진행될 것이며, 논란 속 MARIPOSA 및 MARIPOSA2의 OS 등에 대한 추가 데이터 발표가 예상. 올해보다 구체 적인 성과가 도출되는 레이저티닙의 글로벌 지위가 확정되는 만큼 내년이 중요할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 연결 실적은 매출 4,8,31억원(+12%YoY), 영업이익 9억원 (흑전YoY)을 기록하며 영업이익은 시장기대치 176억원을 크게 하회. 유럽종양학회에서 레이저티닙 병용 요법 관련 2건의 임상결과 발표 이후 하락된 주가는 회복되지 않고 있음. 과한 기대감으로 인한 실망일뿐 아직 실망하기는 이름. 얀센의 레이저티닙 병용요법에 대한 상용화 의지가 높고, 하반기 레이저티닙의 EAP 비용 부담은 내년의 매출 증가로 되돌아 올 수 있음. 지금이 지나면 확실해질 레이저티닙 가치로 투자의견과 목표주가를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.11.01 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.24 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.10.24 목표가 78,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.01 목표가 78,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.11.01 목표가 85,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.11.01 목표가 80,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY 유진투자증권