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이베스트투자증권에서 17일 티앤엘(340570)에 대해 "기대치를 상회하는 미국 리스탁킹 수요 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 티앤엘(340570)에 대해 "숫자로 확인된 미국 리스탁킹 수요. 미국 여전히 성장 초입, 더해질 유럽. 티앤엘에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 90,000원으로 상향. 이번 실적에서 2Q24에 반영될 높은 리스탁킹 수요를 숫자로 확인했고, 미국 트러블케어 시장침투율이 20%, 마이티패치 침투율이 6.4%로 낮은 상황을 감안하면, 향후에도 높은 매출성장률은 지속될 가능성이 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 매출액은 248억원(-8% yoy), 영업이익 72억원(-18% yoy)을 기록, 컨센서스 하회 하는 실적을 기록. 1Q24에 매출로 반영될 수주잔고 금액 중 일부가 수출 지연으로 매출로 인식되지 않은 영향이 컸고, 판관비 비중 확대(13%, +4%p yoy)로 시장 컨센서스를 하회했음. 2Q24 매출로 반영될 창상피복재 해외 수주잔고는 396억원(+101% yoy)으로 공시. 2Q24 예상 매출액은 508억원(+39% yoy), 영업이익 174억원(+38% yoy), 영업이익률 34%(+2%p yoy)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.26 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.19 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.15 목표가 78,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.04.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.03.20 목표가 63,000 투자의견 BUY SK증권