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본 사채의 표면이자는 연 1.0%로 본 사채의 발행일 익일로부터 상환기일까지 계산하며, 발행일로부터 매 6개월 단위로 아래의 이자지급기일마다 후취한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일로 하고, 이 경우 원래 이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급기일에 대해서는 별도로 포함하여 계산하지 않는다.
※ 이자지급기일: 2024. 11. 3., 2025. 5. 3., 2025. 11. 3., 2026. 5. 3., 2026. 11. 3., 2027. 5. 3., 2027. 11. 3., 2028. 5. 3., 2028. 11. 3., 2029. 5. 3.

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.

가 . 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나 . 최근일 가중산술평균주가

다 . 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

가 . 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.   본 호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채의 발행일로 한다. 단, 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행·교부한 경우에는 전환？“鳧？ 조정하지 아니한다.
조정 후 전환가격 = 조정전 전환가격 x [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다.

위 산식에서 "시가"는 발행가격, 전환가격 또는 행사가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가로 한다(유상증자 이외의 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 주식 관련 사채 발행의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 따라 계산한 기준주가).

나 . 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 및 자본의 감소(이하 "합병 등") 가 이루어지는 경우, 그러한 합병 등의 직전에 전환권을 행사하였다고 가정할 때 행사 간주된 보통주식에 분배되었을 수량의 발행회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가격은 조정되며, 발행회사는 그러한 합병 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다.   발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 등을 하여서는 아니 된다.

다 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가격(이하 "산정가격")이 액면가격 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가격으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가격 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가격을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가격 이상으로 조정한다.

라 . 위 가.호 내지 다.호와는 별도로 본 사채 발행 후 7 개월이 경과한 날인 2024 년 12 월 4 일로부터 그 날을 포함하여 매 7 개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라.호 및 마.호에서 "시가산정액" )이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다.

마 . 위 라.호와는 별도로, 위 라.호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가？阮ㅎ戮？ 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가.호 내지 마.호에 의하여 조정된 전환가격이 발행회사 보통주식의 주당 액면가격 미만인 경우, 액면가격을 조정된 전환가격으로 하며, 본 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 본 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[인수인의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
인수인은 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 5 월 3 일로부터 그 날을 포함하여 매 3 개월이 되는 날에 해당 시점에 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 조기상환수익률 연 8.0% 를 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[ 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날인 2025 년 5 월 3 일부터 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 5 월 3 일까지의 기간 동안, 매 영업일마다 인수인을 상대로 본 사채 권면금액 합계액의 20.57% 를 한도로 하여 본 사채의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가진다. 다만, 발행회사는 발행회사의 최대주주 또는 그 특수관계인에게 매도청구권을 부여하는 경우(발행회사가 본 사채를 취득한 후 최대주주등에게 매도하는 경우 포함) 최대주주등이 매도청구권 행사로 각자 본 사채 발행 당시 보유한 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없도록 하며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 인수금액과 동일한 비율로 한 다. 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연복리 8.5% 를 적용한 금액으로 한다. 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 하여 1일 단위로 계산하되, 원 단위 미만은 절사한다.

※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

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(타이거 코스닥벤처 메자닌퍼펙트 329 일반 사모투자신탁의

신탁업자 지위에서)

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(GVA 코벤-3 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

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(GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호 의신탁업자 지위에서)

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(지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

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(지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

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(지브이에이Saber-G 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

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(지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

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(지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

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(라이프 IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제6호의 신탁업자 지위에서)

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(라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제7호의 신탁업자 지위에서)

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(라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제8호의 신탁업자 지위에서)

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(오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제82호

엔에이치투자증권 주식회사

(오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제83호의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

(오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제85호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제87호의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

(오라이언명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제88호의 신탁업자 지위에서)

시너지아이비 상생혁신

신기술투자조합

주식회사 신한은행

(브레인 중소기업중앙회 메자닌 일반사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(브레인 일반사모47호(전문투자자)의 신탁업자 지위에서)

키움증권 주식회사

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( 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제6호 신탁업자 지위에서)

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( 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제7호 신탁업자 지위에서)

지씨테크 주식회사

한양증권 주식회사

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