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유진투자증권에서 01일 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '3Q24 Preview: 영역은 넓히고 매출은 늘어나고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오로스테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 오로스테크놀로지(322310)에 대해 '3분기 실적은 매출 168억(YoY +32%, QoQ +39%), 영업이익 35억(YoY +28%, QoQ 흑자전환)을 기록할 것으로 전망. 신규 장비 개발을 통한 매출처 다변화와 본업인 전공정 오버레이 장비의 본격적인 매출 인식이 기대되는 분기. 연간 실적은 매출 588억원(YoY +29%), 영업이익 38억원(OPM 6.5%)으로 이전 추정치 대비 상향. 국내 고객사의 HBM 관련 후공정으로 신규 장비가 진출하여 매출이 지속 발생하기 시작하는 시점. 또한 해외 신규 고객사로의 전공정 장비도 데모 평가 중에 있어, 신규 팹 증설 시 점유율 확보에 유리. 이에 따라 탑라인은 성장하는 모습을 보이되, 신규 장비 개발에 수반되는 R&D 비용 등은 계속 높은 수준을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 오로스테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 09월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.