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KB증권에서 09일 코윈테크(282880)에 대해 '2Q24 Preview: 녹록지 않은 시장 환경'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코윈테크 리포트 주요내용
KB증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '2024년 2분기 예상 실적 (K-IFRS 연결 기준)은 매출액 801억원 (-16.3% YoY, +49.9% QoQ), 영업이익 16억원 (-87.3 YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록할 전망. 전기차 수요 둔화에 따른 전방 셀 업체의 프로젝트 지연 발생으로 매출 인식률 하락이 성장 둔화의 주요인으로 파악. 올해 연간 실적 눈높이 과감하게 낮출 필요. 올해 신규수주 3,000억원 중반 달성 어려워. 다만 최근에 주주가치 제고를 위해 약 75.9억원 규모의 전환사채 소각을 결정했고, 급격히 하락한 주가의 안정을 위해 50억원 규모의 자사주 취득을 결정. 잠재적인 오버행 물량 해소는 긍정적 요인으로 판단. 투자의견 ‘Buy’ 유지, 목표주가는 하향 조정'라고 분석했다.


◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,900원 -> 16,700원(-32.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,700원은 2024년 05월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 24,900원 대비 -32.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,700원을 제시하였다.