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신한투자증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 "3Q24 Re 부진한 업황, 선제적 대응"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "혼돈 속 실적 부담, 연말까지는 관망세. 3분기 실적은 주요 매출처인 북미지역의 불확실성이 확대되며 컨센서스 영업이익을 38% 하회. 4분기까지 재고조정 기간 예상. 지배구조 재편의 혼돈 속에 실적까지 부담으로 작용. 북미 대선을 지켜보며 연말까지 관망. 3Q24 Review 어닝쇼크, 뜻밖의 실적 난국. 투자의견을 Trading BUY로 하향, 목표주가를 4.1만원으로 하향(기존 4.6만원, -10.9%). ‘24년, ‘25년 평균 주당순이익(EPS) 6,024원(기존대비 -10.9%)에 비교업체 평균을 30% 할인한 주가수익비율(PER) 6.8배를 적용(기존과 동일). 북미시장 매출 편중으로 경쟁사 대비 더 큰 실적 변동."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "[3Q24 실적] 매출액 13.1억불(-28%, 이하 전년동기대비), 영업이익 0.9억불(-59%), 영업이익률 7.0%(-5.5%p)를 기록, 원화기준 매출액 1조 7,777억원, 영업이익 1,257억원이며 컨센서스 대비 각각 -15%, -38% 하회하는 어닝 쇼크. 북미 대선, 금리인하 기조, 재고 조정에 따른 판매 감소. [부문별/지역별 매출액] 컴팩 9.7억불(-30%), 산업차량 2.6억불(-22%), 포터블파워 0.8억불(-17%). 북미 9.5억불(-29%), 유럽/중동 2.1억불(-28%), 기타 1.4억불(-16%)으로 전부문 감소. 유럽은 경기 부진, 신흥국은 고금리 지속에 따른 판매 위축. 이익 둔화는 매출 감소 영향이 절대적."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2024년4월 64,000원까지 높아졌다가 2024년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.29 목표가 41,000 투자의견 TRADING BUY
- 2024.07.25 목표가 50,000 투자의견 TRADING BUY
- 2024.07.15 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2024.04.30 목표가 64,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.19 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.29 목표가 41,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권
- 2024.10.29 목표가 51,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.10.29 목표가 43,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2024.10.29 목표가 55,000 투자의견 BUY 키움증권