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[리포트 브리핑]파마리서치, '리쥬란 브랜드 잠재적 가치 확대 전망' 목표가 300,000원 - 상상인증권
2024/09/11 08:32 라씨로
상상인증권에서 11일 파마리서치(214450)에 대해 '리쥬란 브랜드 잠재적 가치 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
상상인증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3분기 실적성장 전망도 긍정적. 2024년 3분기 연결 기준 매출이 전년동기대비 23.0% 성장한 847억원, 영업이익이 14.8% 증가한 316억원으로 전망. 2분기 매출 831억원, 영업이익 308억원대비 성장할 것으로 전망. 리쥬란 의료기기 중심으로 실적 성장 지속 전망. CVC캐피탈이 설립한 특수목적법인(SPC)인 폴리쉬컴퍼니로부터 2천억원의 유상증자(납입일 12월 4일)를 발표. 조달된 자금을 활용 리쥬란의 선진국시장 진출을 서두를 것으로 예상. 리쥬란의 글로벌 시장 진출 잠재력이 크게 확대되고, 기업가치가 대폭 증가한 것으로 평가.'라고 분석했다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 300,000원(+30.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 08월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 18일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,700원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,700원 대비 19.7% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 287,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 상상인증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
상상인증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '3분기 실적성장 전망도 긍정적. 2024년 3분기 연결 기준 매출이 전년동기대비 23.0% 성장한 847억원, 영업이익이 14.8% 증가한 316억원으로 전망. 2분기 매출 831억원, 영업이익 308억원대비 성장할 것으로 전망. 리쥬란 의료기기 중심으로 실적 성장 지속 전망. CVC캐피탈이 설립한 특수목적법인(SPC)인 폴리쉬컴퍼니로부터 2천억원의 유상증자(납입일 12월 4일)를 발표. 조달된 자금을 활용 리쥬란의 선진국시장 진출을 서두를 것으로 예상. 리쥬란의 글로벌 시장 진출 잠재력이 크게 확대되고, 기업가치가 대폭 증가한 것으로 평가.'라고 분석했다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 300,000원(+30.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 08월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 18일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,700원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,700원 대비 19.7% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 287,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 상상인증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,000원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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