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유안타증권에서 12일 바디텍메드(206640)에 대해 '차별화된 실적과 모멘텀의 진단키트 강자'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated(신규)'로 제시하였다.


◆ 바디텍메드 리포트 주요내용
유안타증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 '내년 반려동물 진단 시장 진출. 하반기 중국 당뇨 진단키트 공급 시작. 2024년 매출액은 1,560억원(YoY +16.2%), 영업이익 365억원(YoY +28.2%, OPM 23.4%)을 추정. 이는 하반기 반영될 중국 기초의료개혁, 반려동물 진단 매출은 반영하지 않은 보수적인 수치. 최근 국내 코로나 재확산이 진행되는 가운데, 추후 실적 상향 가능성은 더 열려 있음. 2Q24 실적은 매출액 365억원(YoY +10.3%), 영업이익 90억원(YoY +52.5%, OPM 24.7%)을 예상. 하반기에는 신사업 진출이 다수 기대되는 만큼, 매출 성장이 이어질 것으로 기대. 현재 주가는 24년 실적 기준 PER 12배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분한 상황.'라고 분석했다.