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한올바이오파마(009420)

- 개요: R&D 중심의 제약바이오 기업

- 전일 종가: 35,600원 (2.89%)

- 목표가: 59,000원

★ 투자포인트

2025.03월 바토클리맙 MG Topline 데이터 확인. 해당 3상 데이터를 확인하면서 동사에 대한 파이프라인 가치 재조명되며, First-in-class 치료제 보유한 Argenx와의 시가총액 괴리 축소 기대(시가총액: Argenx 364억 달러, Immunovant 39억 달러, 한올바이오파마 13억 달러) (11/25, 다올투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 14만주 순매수

HS화성(002460)

- 개요: 대구, 경북지역 중심의 중견 건설업체

- 전일 종가: 9,510원 (0.11%)

- 목표가: 13,000원

★ 투자포인트

3분기 매출액 1,333억원(YoY -41.7%, QoQ -4.7%), 영업이익 41억원(YoY -37.6%, QoQ -16.0%). 3Q 누계 수주는 1,480억원으로 전년도 9,680억원 대비 크게 부진. 분양사업장의 고마진으로 2025년까지 이익 방어 예상. 따라서 적정주가와 투자의견을 유지. 다만 장기적으로는 2025년 하반기 이후 수익성 유지를 위한 사업장 확인이 필요 (11/25, 다올투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 1492, 외인 -595, 기관 933
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 3682, 외인 322, 기관 -549

데브시스터즈(194480)

- 개요: 모바일게임 퍼블리싱 전문업체

- 전일 종가: 29,650원 (-3.89%)

- 목표가: 56,000원

★ 투자포인트

2025년 해외 진출과 신작 출시의 성장 모멘텀. 3분기 매출 급증, 재무구조 안정. 목표주가 5만원으로 하향, 투자의견 매수 유지: 목표주가는 12개월 FW 예상 EPS에 최근 2년간 FW PER의 상단 값인 16배를 적용하여 산출. 그동안 경영 쇄신의 노력이 반영되어 과거 게임 흥행 이후 빠르게 실적이 악화되는 악순환은 사라진 것으로 판단. 내년 초에 준비 중인 신작 게임의 장르, 출시 일정 등의 윤곽이 잡히면 투자심리가 빠르게 개선될 것으로 기대 (11/25, IBK투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 3.6만, 외인 -5.7만, 기관 2.1만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 5.7만, 외인 -2만, 기관 -3.5만