뉴스·공시
[리포트 브리핑]동아에스티, '하반기 자회사 Neurobo 임상 결과에 주목' 목표가 100,000원 - 삼성증권
2024/07/16 08:33 라씨로
삼성증권에서 16일 동아에스티(170900)에 대해 '하반기 자회사 Neurobo 임상 결과에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2Q24 별도 기준 매출액 1,563억원(+1.4% y-y, +11.6% q-q), 영업이익 59억원(-32.7% y-y, +702% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,599억원, 영업이익 45억원). 의료 파업 영향에서 벗어난 ETC 매출 성장 확인. 수출은 다소 아쉬우나, 하반기로 갈수록 박카스 수출 증가 및 DMB-3115 유럽 발매로 실적 개선 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지: 하반기 자회사 NeuroBo의 DA-1726 임상 1상및 DA-1241 임상 2상 결과 발표 등의 R&D 모멘텀 보유.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 21일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,500원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,500원 대비 14.3% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,111원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2Q24 별도 기준 매출액 1,563억원(+1.4% y-y, +11.6% q-q), 영업이익 59억원(-32.7% y-y, +702% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,599억원, 영업이익 45억원). 의료 파업 영향에서 벗어난 ETC 매출 성장 확인. 수출은 다소 아쉬우나, 하반기로 갈수록 박카스 수출 증가 및 DMB-3115 유럽 발매로 실적 개선 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지: 하반기 자회사 NeuroBo의 DA-1726 임상 1상및 DA-1241 임상 2상 결과 발표 등의 R&D 모멘텀 보유.'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 21일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,500원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,500원 대비 14.3% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,111원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
뉴스속보
- 제일약품-동아ST, 국산 37호 P-CAB 신약 "자큐보" 공동판매 뉴스핌
- 국산 37호 P-CAB 신약 ‘자큐보’, 제일약품과 동아에스티 공동 판매 계약 한국경제
- 대원헬스랩, "인지·기억력엔 PS 징코" 출시 뉴스핌
- [장중수급포착] 동아에스티, 외국인 6일 연속 순매수행진... 주가 +1.87% 라씨로
- [리포트 브리핑]동아에스티, '스텔라라 바이오시밀러 2025년 출시' 목표가 90,000원 - 유진투자증권 라씨로
- [장중수급포착] 동아에스티, 외국인 5일 연속 순매수행진... 주가 +2.17% 라씨로
- "주블리아" 타겟 제네릭 속속 등장···총 14개 품목 허가 뉴스핌
- JW중외제약, AI 기반 R&D 통합 플랫폼 "JWave" 본격 가동 뉴스핌
- [리포트 브리핑]동아에스티, '2024년 신제품 출시에 따른 이익개선세 기대' 목표가 98,000원 - BNK투자증권 라씨로
- 특징주, 동아에스티-슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.76% ↑ 라씨로