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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 영업이익 91억원(-13% QoQ) 전망 - 신한투자증권, BUY
07월 12일 신한투자증권의 이진명 애널리스트는 코오롱ENP에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,229억원(-0.1%, 이하 QoQ), 91억원(-13%)이 예상. POM 매출액은 684억원(-0.6%), 영업이익은 감익을 전망. 판가는 운임 상승 등으로 인상 추세가 지속됐으나 판매량은 재고축적 수요 둔화로 큰 폭의 감소가 예상. 어려운 대외환경에도 이익의 양적 및 질적 성장이 기대되며 올해 영업이익과 영업이익률은 각각 412억원(+22%), 8.2%(+0.8%p)가 예상. POM은 하반기 전방 수요 회복에 따른 외형 성장과 고부가 의료용 POM(유럽향) 납품이 확대되며 수익성 개선도 나타날 전망. 컴파운드는 견조한 자동차 생산에 따른 고율 가동 기조와 친환경 제품 포트폴리오 확대로 펀더멘탈 강화가 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '12,000원'을 제시했다.