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KB증권에서 31일 동국S&C(100130)에 대해 '점진적인 회복이 필요한 시기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국S&C 리포트 주요내용
KB증권에서 동국S&C(100130)에 대해 '2Q24 매출액은 1,068억원(+16.6% YoY, +26.4% QoQ), 영업이익은 12억원(흑전 YoY, 흑전 QoQ), 당기순손실은 13억원(적지 YoY, 적지 QoQ)을 각각 기록했을 것으로 전망. 영업이익이 전년동기 및 전분기 대비 개선될 것으로 예상하는 것은 지난 1분기 신재생 부문에서 발생한 매출의 일부가 이연되어 인식될 것으로 전망하기 때문. 1Q24 말 기준 윈드타워 수주잔고는 931억원으로 2022년 초 1,004억원에는 미치지 못하지만 2Q23 말 422억원에서 점진적으로 회복하고 있는 상황. 꾸준히 발생하고 있는 국내 풍력타워부문 매출에 더해 미국과 한국의 해상풍력발전단지 건설이 다시 본격화되면서 수주잔고 회복이 이어지고, 건설 부문의 업황 개선이 진행되는 것이 실적 개선의 열쇠가 될 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '목표주가 3,500원을 유지하나, 상승여력 축소를 반영해 투자의견을 Hold로 하향조정'라고 밝혔다.


◆ 동국S&C 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,500원 -> 3,500원(0.0%)
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,500원은 2023년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 3,500원과 동일하다.