thinkpool

미래에셋증권에서 08일 뷰웍스(100120)에 대해 '또 다시 시장기대치 하회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '3Q24 매출은 전년 대비 6% 감소한 484억원을, 영업이익도 전년 대비 22% 감소한 45억원(영업이익률 9.4%)을 기록하며 시장기대치를 하회. 의료디텍터는 예상대로 상반기 선주문 효과로 부진. 그러나 산업용 카메라와 치과 디텍터가 부진. 산업용카메라는 4Q24에도 큰 개선은 어려워보임. 치과 디텍터는 해외 고객사 주문이 이연되어 4Q24에는 회복될 것으로 예상. 차세대 성장동력인 치과 디텍터는 금리 인하가 본격화될 경우, 리스로 구매하는 경우가 많은 치과장비 수요가 증가할 수 있어 추가 실적개선이 기대'라고 분석했다.


◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 14일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,750원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,750원 대비 -8.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 32,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 뷰웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.