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'SK이노베이션' 5% 이상 상승, 4Q24 preview - 배터리 업황 부진 지속 - 삼성증권, BUY
2025/01/09 12:32 라씨로
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q24 preview - 배터리 업황 부진 지속 - 삼성증권, BUY
01월 03일 삼성증권의 조현렬 애널리스트는 SK이노베이션에 대해 "4Q 영업이익은 1,917억원으로 전분기 대비 흑자 전환 예상. 11월부터 E&S 합병 효과가 반영되어 이익 기여가 예상되지만, 배터리 사업은 재차 적자 전환 예상. 동사의 배터리 사업 실적은 2024년에 이어 2025년에도 적자 지속 예상. IRA AMPC 의 개선이 기대되나, 고객사 수요 둔화 영향으로 영업상 적자 축소 속도 둔화 전망. 예상보다 길어질 배터리 셀/소재 사업 부진 등을 감안하여 목표주가(15.0→14.0만원) 하향. 다만, E&S 합병 효과는 긍정적이기에 BUY 투자의견 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '140,000원'을 제시했다.
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