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'상아프론테크' 10% 이상 상승, 미국 수소 생산 시장에 진입한 국내 첫 기업 - 유진투자증권, BUY
2024/05/31 10:27 라씨로


◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 미국 수소 생산 시장에 진입한 국내 첫 기업 - 유진투자증권, BUY
05월 31일 유진투자증권의 한병화 애널리스트는 상아프론테크에 대해 "미국 그린수소 생산 수전해 업체와 멤브레인 공급 계약 체결. 상대 업체는 3GW 이상의 수주잔고를 확보한 상태에서 수전해 공장 건설하고 있어. 올 해 완공되면 내년부터 동사의 멤브레인 공급 물량 증가 예상. 유럽 수소 연료전지 업체와도 수소상용차용 멤브레인 공급 계약 체결한 것으로 파악. 동사는 현재 2개의 멤브레인 라인을 보유하고 있고, 해외업체들용 공급을 위해 추가 1개 라인 증설. 멤브레인 사업 이외에 반도체용 패키징용 필름, 웨이퍼 이송장비, 배터리 캡아세이 등 다양한 사업으로 안정적인 성장 가능. 연구개발비, 라인 증설에 따른 고정비로 적자를 기록 중인 멤브레인 사업이 손익분기점을 돌파하면 동사의 이익률 개선 속도 빨라질 것. 맴브레인과 배터리 사업으로 중장기 실적 성장이 예상되며, 투자의견 'BUY'와 목표주가 40,000원 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '40,000원'을 제시했다.

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