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'아이티엠반도체' 10% 이상 상승, 구조적인 성장 기반의 턴어라운드 - 흥국증권, BUY(신규)
2024/08/13 13:14 라씨로
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 구조적인 성장 기반의 턴어라운드 - 흥국증권, BUY(신규)
08월 13일 흥국증권의 박희철 애널리스트는 아이티엠반도체에 대해 "주력 제품군 보호회로 산업 호조에 따라 구조적인 성장을 시작할 것으로 전망. 동사의 핵심 제품은 기존 보호회로 대비 소형화 안정성을 갖춘 PMP 제품. 기술력을 인정받아 2019년 북미의 글로벌 고객사의 스마트폰에 공급 진행 중. 보호회로는 방열과 부피 절감에 기여할 수 있는 부품으로 On-Device AI 시대에 수요가 증가하는 추세. 이를 증명하듯 동사는 올해부터 국내 고객사의 스마트폰의 일부 모델에도 PMP 공급 시작. 추가적으로 북미 주력 고객사의 인도 생산 비중은 2020년 1% 수준에서 4% → 7% → 14% 수준으로 매년 빠르게 확대. 동사와 경쟁하는 이원화 벤더는 중국 업체로 파악. 중국과 인도 간의 관세 분쟁과 인도의 IT 부품 관세 철폐가 올해 동시에 발생하며, 1분기 내부 점유율 확대 조짐 포착. On-Device AI에 따른 스마트폰 출하량 증가 또는 전자담배 사업부의 추가 성장 없이도 구조적인 성장의 발판을 마련했다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '28,000원'을 제시했다.
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