thinkpool

신한투자증권에서 13일 비에이치아이(083650)에 대해 '어디까지 올라가는 거예요?'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치아이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비에이치아이(083650)에 대해 '본업(HRSG)도 좋은데 신사업(SMR) 기대감 반영까지!. 신에너지(SMR) Top Pick으로 제시. 현재까지 연간 신규 수주 1조원(사상 최대치) 상회. 잔여 프로젝트 수주 시 최대 1.5조원으로 증가 가능. 신규 수주는 LNG와 관련된 HRSG가 주도 중. 원전(SMR 포함)이 글로벌 메가트렌드에 합류한 상황. 실적 전망: 2024년은 So-so, 2025년은 So Good. 과거 좋았던 시기와 유사한 구도가 펼쳐지는 중. 투자의견 ‘Trading Buy’, 목표주가(PBR 밸류에이션) 1.65만원 신규 제시.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[2024년 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 3,775억원(+2.7%, 이하 YoY), 200억원(+32.6%) 전망. HRSG 외형은 증가(+78.0%) But 보일러 외형은 2023년 수주 프로젝트(약 2.3천억원) 취소 영향으로 큰 폭 감소(-36.0%) 예상. HRSG향 수주 증가로 신규 수주는 사상 최대치인 약 1.2조원 기대. [2025년 실적] 전사 매출액, 영업이익 각각 4,775억원(+26.5%), 260억원(+30.1%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 비에이치아이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,500원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,500원을 제시했다.