뉴스·공시
리포트 카테고리
다올투자증권에서 1일 대웅제약(069620)에 대해 "중국 나보타와 펙수클루까지 추가된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "3Q24P Review. 3Q24P 매출액 당사 추정치 부합하는 실적 달성. 나보타 및 펙수클루 중심의 견조한 성장세 확인. 1H25E내 중국 나보타 및 펙수클루 품목 허가 전망. 품목 허가에 따른 추정치 상향 기대. 적정주가 21만원 상향 및 투자의견 BUY 유지. 단기 최선호에서 최선호주로 변경. 3Q24 호실적 기대로 단기 최선호 제시했으나, 중국 모멘텀 추가에 따라 최선호주 추가. 국가 확장에 따른 매출 확대 기대감 상향 구간."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3Q24P 별도 매출액 3,159억원(YoY +4%, QoQ -3%), 영업이익 411억원(YoY +20%, QoQ -17%) 기록하며 컨센서스 및 당사 추정치 부합. 지난 분기 펙수클루 초도 선적 있었음에도 226억원(vs. 추정치 193억원) 기록. 나보타 매출 또한 473억원으로 YoY +24% 기록. 북미향 선적은 소폭 감소했으나, 네덜란드향 수출 확인(관세청 기준 207만 달러)됨에 따라 유럽향 매출이 3Q24P 나보타 수출 실적 기여. 제품 ETC 및 나보타 합산 매출 비중 55.3% 기록하여 GPM은 50.8% 달성."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2024.10.10 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2024.07.24 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.10.31 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY 유진투자증권