thinkpool

KB증권에서 29일 디지털대성(068930)에 대해 '현대판 맹모는 이사 대신에 기숙학원을 보낸다'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 디지털대성 리포트 주요내용
KB증권에서 디지털대성(068930)에 대해 '8월 30일 호법강남대성기숙학원㈜의 지분 50%를 제3자 배정 유상증자 방식으로 취득. 호법강남대성기숙학원은 최상위권 전용 강남대성의대관을 운영 중으로 2023년 의예과 153명, 의약학계열 315명의 합격생을 배출. 현재 840명의 수용 인원을 1,200명으로 40% 증설을 완료하였으며, 2025년에는 증설효과 및 실적 온기 반영에 따라 매출액 450억원, 영업이익 130억원을 기록할 전망'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 3분기 연결 기준 매출액 693억원(+9.0% YoY), 영업이익 184억원(+2.8% YoY, OPM 26.6%)을 기록. 호법강남대성학원의 9월분 매출 36억원과 영업이익 12억원이 신규 반영되며 초등부문 및 이감의 매출 부진을 상쇄. 4분기가 비수기임을 감안하면 2024년 실적은 매출액 2,250억원(+6.5% YoY), 영업이익 240억원(-4.0% YoY)이예상되나 2025년에는 매출액 2,700억원, 영업이익 350억원으로 개선될 전망.'라고 밝혔다.