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SK증권에서 22일 LS마린솔루션(060370)에 대해 'LS빌드윈 취득으로 추정치 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS마린솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 LS마린솔루션(060370)에 대해 '3Q24 매출액 374억원(YoY +86.0%), 영업이익 72억원(YoY +77.1%)을 기록. 전남해상풍력 및 항만감시관련 실적이 인식된 실적. 신규선박 취득 계획, LS빌드윈 취득. LS빌드윈 인수를 반영하여 추정 매출액, 영업이익을 상향. LS빌드윈 인수가 온기로 반영되는 25년 매출액은 1,500억원(YoY +19.0%), 영업이익 130억원(YoY +13.2%, OPM 8.7%)를 전망. 각각 기존 추정치 대비 +38.9%, +0.9% 상향'라고 분석했다.


◆ LS마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 07월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.