뉴스·공시
[리포트 브리핑]LG화학, '더디지만 개선은 지속 중' 목표가 405,000원 - SK증권
2024/07/26 09:17 라씨로
SK증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 '더디지만 개선은 지속 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 405,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 '기초소재 흑전, 첨단소재 증익. 기초소재는 2Q24 영업이익 320 억원(흑전 QoQ)을 기록. 첨단소재는 영업이익 1,700 억원(+19.7% QoQ)을 기록. 3Q24 개선의 속도는 둔화.3Q24 영업이익은 6,051 억원으로 QoQ 개선을 지속할 수 있을 전망. 속도는 더디지만 개선은 지속 중. 배터리 업황의 부진은 24 년 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q24 매출액은 12.3 조원(-14.2% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익4,059 억원(-34.3% YoY, +53.2% QoQ)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 405,000원(-26.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 리서치센터 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -26.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 405,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,227원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 405,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,227원 대비 -24.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 15.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 689,500원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 '기초소재 흑전, 첨단소재 증익. 기초소재는 2Q24 영업이익 320 억원(흑전 QoQ)을 기록. 첨단소재는 영업이익 1,700 억원(+19.7% QoQ)을 기록. 3Q24 개선의 속도는 둔화.3Q24 영업이익은 6,051 억원으로 QoQ 개선을 지속할 수 있을 전망. 속도는 더디지만 개선은 지속 중. 배터리 업황의 부진은 24 년 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q24 매출액은 12.3 조원(-14.2% YoY, +5.9% QoQ), 영업이익4,059 억원(-34.3% YoY, +53.2% QoQ)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 405,000원(-26.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 리서치센터 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 405,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 -26.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 405,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,227원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 405,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,227원 대비 -24.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 15.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 689,500원 대비 -22.4% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
뉴스속보
- [리포트 브리핑]LG화학, '바닥을 다지는 구간' 목표가 550,000원 - 대신증권 라씨로
- [장중수급포착] LG화학, 기관 6일 연속 순매수행진... 주가 +5.60% 라씨로
- 특징주, LG화학-리튬 테마 상승세에 5.29% ↑ 라씨로
- 'LG화학' 5% 이상 상승, 추가 둔화 제한적, 밸류에이션 바닥을 고민 - DB금융투자, BUY 라씨로
- ㈜LG, LG전자·화학 지분 5000억 규모 매입..."경영권 유지" 뉴스핌
- [장중수급포착] LG화학, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +2.39% 라씨로
- LG화학, 미주 CS센터 개관…"북미 고객 밀착 지원 강화" 뉴스핌
- [리포트 브리핑]LG화학, '추가 둔화 제한적, 밸류에이션 바닥을 고민' 목표가 450,000원 - DB금융투자 라씨로
- 올해 대기업 채용 계획, 10년만의 최저치 기록 뉴스핌
- LG화학 "여수 앞바다에 복원한 잘피 군락지 생물 다양성·면적 늘어" 뉴스핌