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메리츠증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "아모레 절반 밖에 안된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q24 드디어 증익. 2Q24 매출액 1조 7,597억원 (-3%), 영업이익 1,585억원 (Flat, OPM 9%). 화장품: 중국 (+7%) 후 리브랜딩, 국내 (멀티숍 +36%) 채널 전환, 미국/동남아 흑전. 생활용품: 에이본 구조조정 → 매출 -5% 감소 vs. 이익 +23% 증가. 음료: 경쟁 심화 및 원가 부담 (원/달러 평균 +4%) → 매출 -1%, 영업이익 -14%. PER 14배, 아모레 시총의 절반, 멀티숍/비중국 강화 전략 → 트레이딩 매수. 투자의견 Buy 및 적정주가 500,000원 제시."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "LG생활건강은 2024년 2분기 매출액 1조 7,597억원 (-2.7% YoY; 이하 YoY), 영업이익 1,585억원 (Flat, OPM 9.0%), 순이익 1,004억원 (+12.5%)으로 시장 기대치에 부합(컨센서스 대비 영업이익 +0.7%). [화장품] 매출액 7,595억원 (-2.7%), 영업이익 728억원 (+4.0%)을 기록. [생활용품] 매출액 5,214억원 (-4.5%), 영업이익 339억원 (+22.8%)을 시현. [음료] 매출액 4,790억원 (-0.5%), 영업이익 519억원 (-13.9%)을 실현."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 630,000원까지 높아졌다가 2023년11월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 480,000 투자의견 BUY
- 2024.04.08 목표가 400,000 투자의견 HOLD
- 2023.11.10 목표가 380,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.07.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2024.07.26 목표가 440,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지) NH투자증권