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상상인증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q24 Review 편안한 하반기가 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
상상인증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4%. 투자의견 BUY 및 목표주가 53만원 유지. 하반기에는 편안한 실적 기저가 동사 주가의 하방 경직성으로 작용하는 가운데, 개선된 수익성 하에서 긍정적 매출 흐름이 확인될 경우 본격적 상승세가 촉발될 것으로 예상. 구체적으로는 현재 동사가 노력을 기울이는 브랜드, 채널, 지역 믹스 개선(후/면세/중국 쏠림 완화)의 가시적 성과가 필요."라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출액 1조7,597억원, 영업이익 1,585억원을 기록하며 시장 컨센서스 및 기존 당사 추정치에 부합. 영업이익은 부문별로, 1) 화장품은 매출 yoy -3%, 영업이익 yoy +4%를 시현 2) 생활용품은 매출 yoy -5%, 영업이익 yoy +23%를 기록 3) 음료는 매출 yoy -1%, 영업이익 yoy -14%를 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 680,000원까지 높아졌다가 2024년4월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.07.01 목표가 530,000 투자의견 BUY
- 2024.04.03 목표가 490,000 투자의견 BUY
- 2024.01.15 목표가 550,000 투자의견 BUY
- 2023.10.25 목표가 550,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2024.07.26 목표가 440,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지) NH투자증권
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권