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하나증권에서 01일 한전KPS(051600)에 대해 '만약 매출 성장이 둔화된다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '지난 정부의 비정규직 정규직화 정책으로 발전정비 2차 개방이 중단된 이후 현재까지도 상황이 유지되고 있음. 당분간 경쟁 입찰을 통한 사업장 변경 여지는 제한적이며 수의계약 형태로 이뤄질 가능성이 높음. 결국 M/S 변화가 제한적인 상황이기 때문에 향후 진행될 노후석탄화력발전소 페지는 한전KPS를포함한 정비업체들의 매출과 직결되는 사안으로 볼 수 있을 것. 아직은 신규로 도입될 대형 원전이 2기 남아있어 해당 호기 도입 시점까지는 완만한 성장세가 이어질 것으로 예상. 2025년 기준 PER 11.4배, PBR 1.4배'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 08월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,714원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,286원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.