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◆ Report briefing

탐방노트: 25년에는 좋아질 일만 남았다

신한투자증권에서 대원미디어(048910)에 대해 "닌텐도 스위치2 소식이 들려오면 기억해주세요: 국내 1위 닌텐도 기기 유통회사. 닌텐도 스위치2 출시 앞두고 저평가 매력 부각될 것으로 기대. 25년 관심 가져볼 만한 중소형주 ① 일반적으로 주가수익비율(PER) 10~15배를 받아 온 회사인데, 현재 주가는 신한 추정치 기준 25년/26년 각각 8.5배/6.5배. ② 17년 스위치 출시를 앞뒀던 때에도 주가는 실적 기대감에 저점비 약 2배 상승한 바 있음"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "25년 매출액과 영업이익으로 각각(이하 YoY) 3,325억원(+27%), 158억원 (+541%) 전망. [닌텐도] 언론에 따르면 스위치2는 25년 6월경 출시가 유력(공식 출시일은 3월까지 공개). 24년은 스위치 노후화에 매출액 감소가 불가피하지만 25년 에는 스위치2 출시 효과 클 것. 특히 가격 인상(30~60% 인상 추정)과 대기 수요(Q)를 감안하면 매출액 1,400억원 이상도 충분히 가능할 전망. [닌텐도外] 닌텐도 외 사업부 역시 순항하고 있음."라고 밝혔다.