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14일 정상제이엘에스,증권사 리포트 포착
증권사 리포트가 새롭게 포착된 종목입니다. 리포트의 투자포인트와 최근 기관들의 매매동향을 참고하면 좋습니다. 08/14 09:30 기준
2Q24 Review: 학령인구 감소 영향
2Q24 Review. 배당메리트 & 목표주가 변경. 배당메리트 & 목표주가 변경. 동사는 전년도 이상의 DPS 정책을 유지하고 있으며, 매년 4분기(11월 정도)에 공시를 통해 DPS 530원 이상의 주당배당금을 지급을 발표하고 있음. 2Q24 기대치 이하의 실적과 학령인구 감소에 따른 영업이익 둔화가 진행되고 있어 2024년 ~ 2025년 EPS 추정치를 변경한다. 이를 반영하여 목표주가는 9,000원으로 하향. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출.
LS증권 / 투자의견 BUY(유지) / 목표가 9,000원
최근 5일 누적 순매매 : 개인 9,970주, 외국인 -2,158주, 기관 -12,548주
리포트 분석
14일 정상제이엘에스,증권사 리포트 포착
증권사 리포트가 새롭게 포착된 종목입니다. 리포트의 투자포인트와 최근 기관들의 매매동향을 참고하면 좋습니다. 08/14 11:00 기준
2Q23 Review
2Q23 Review. 중요한 점은 동사의 매출액이 지속적으로 상승하고 있으며, 이는 정상어학원에 참여하는 학생수가 증가하고 있다는 것. 중요한 점은 프리미엄 교육의 특성상 올해에도 Q(학생수), P(인당 수강료)가 모두 YoY 상승이 지속될 가능성이 높고 당분간 이러한 흐름이 유지될 것으로 기대. 동사는 전년도 이상의 DPS 정책을 유지하고 있음. 2021년 동사의 DPS는 430원 → 530원으로 상향하였으며, 2023년에도 530원 정도의 DPS가 예상.
이베스트투자증권 / 투자의견 BUY(유지) / 목표가 10,000원
최근 5일 누적 순매매 : 개인 -2,291주, 외국인 537주, 기관 189주
리포트 분석
16일 정상제이엘에스,증권사 리포트 포착
증권사 리포트가 새롭게 포착된 종목입니다. 리포트의 투자포인트와 최근 기관들의 매매동향을 참고하면 좋습니다. 03/16 09:01 기준
프리미엄 교육의 안정적인 성장
2023년 실적은 매출액 1,180억원(+6.5% yoy), 영업이익 178억원(+6.5% yoy, OPM 15.1%)을 전망. 인플레이션 영향에 따라 셔틀버스 운영비용 등이 증가하겠지만 외형확대+선제적 비용 투입 등을 고려하여 OPM은 전년과 비슷할 것. 사업부문별로 살펴보면, 2023년 초등영어(CHESS) 414억원(+4.2% yoy), 중등영어(ACE) 278억원(+12.0% yoy)을 전망하는데, 이는 과거와는 달리 초등 6학년을 ACE로 옮기는 전략으로 학생수 집계가 ACE에 일시적으로 증가하기 때문. 중요한 점은 프리미엄 교육의 특성상 올해에도 Q(학생수), P(인당 수강료)가 모두 YoY 상승이 지속될 가능성이 높고 향후에도 이러한 흐름이 유지될 것으로 기대
이베스트투자증권 / 투자의견 BUY / 목표가 10,000원
최근 5일 누적 순매매 : 개인 -4,224주, 외국인 -1,234주, 기관 4,131주
리포트 분석
14일 정상제이엘에스,증권사 리포트 포착
증권사 리포트가 새롭게 포착된 종목입니다. 리포트의 투자포인트와 최근 기관들의 매매동향을 참고하면 좋습니다. 11/14 10:20 기준
3Q22 Review: 영업이익 다소 예상치 하회
3Q22 외형은 성장 영업이익 감소. 일회성 요인이 일부 반영된 것으로 파악. 과거 5년 영업이익 성장률은 14.4% 수준으로 2020년 코로나 이슈를 제외하고 매년 성장이 지속. 프리미엄 교육의 특성상 학령인구 감소에도 불구하고 지속적으로 학생수가 증가하고 있기 때문. 전년도 이상의 DPS 정책을 유지, 예상 배당수익률 7.1%.
이베스트투자증권 / 투자의견 BUY(유지) / 목표가 10,000원
최근 5일 누적 순매매 : 개인 -4,650주, 외국인 5,393주, 기관 -961주
리포트 분석
12일 정상제이엘에스,증권사 리포트 포착
증권사 리포트가 새롭게 포착된 종목입니다. 리포트의 투자포인트와 최근 기관들의 매매동향을 참고하면 좋습니다. 08/12 13:00 기준
배당수익률 7.0% & Valuation 역사적 저점
동사는 초?중등 학생을 대상으로 하는 영어회화 전문 교육기업. 동사의 과거 5년 영업이익 성장률은 14.4% 수준으로 2020년 코로나 이슈를 제외하고 매년 성장이 지속되고있는데, 이는 프리미엄 교육의 특성상 학령인구 감소에도 불구하고 지속적으로 학생수가증가.
이베스트투자증권 / 투자의견 BUY(유지) / 목표가 10,000원
최근 5일 누적 순매매 : 개인 4,591주, 외국인 365주, 기관 -8,018주
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