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유진투자증권에서 02일 한국가스공사(036460)에 대해 '국영 기업의 참여 가능성'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '10월 해외 IB 선정, 오일메이저의 투자 기대감 부각, 11월까지 국내 기업의 데이터 열람이 완료되며 동사의 대왕고래 프로젝트 참여 관심도 증가할 전망. 동사는 20개 이상의 자원개발 시추 및 운영 노하우를 보유하고 있으며, 과거 사례 검토 시 국영 기업의 참여가 필수적이라는 점을 고려하면 기대감 지속될 전망. 시장에서 우려하는 미수금은 더디지만 작년말부터 회수되고 있으며, 연말까지 발전용 미수금은 모두 회수될 전망. 국제유가의 급등이 없다면 민수용 미수금도 내년부터 회수되며 정상화될 것이라 판단'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망. 해외 사업은 유가 약세에도 모잠비크 가스전 흑자 전환으로 부진을 만회할 것이라 판단. 원/달러 환율이 추가 안정화 된다면 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수 추천'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 08월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,182원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,182원 대비 53.2% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 66,000원 보다도 25.8% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,909원 대비 50.9% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.