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'한국가스공사' 5% 이상 상승, 2Q24 Preview: 안정화된 실적, 아쉬운 인상 폭 - 메리츠증권, HOLD
2024/07/18 10:12 라씨로
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: 안정화된 실적, 아쉬운 인상 폭 - 메리츠증권, HOLD
07월 12일 메리츠증권의 문경원 애널리스트는 한국가스공사에 대해 "2Q24 연결 영업이익은 2,358억원 기록하며 컨센서스(2,554억원)에 부합할 전망. 별도에서 일회성 비용 제거 효과, 연결 부문에서 가스 가격 반등이 긍정적 역할. 요금 인상 반갑지만, 아직 10%는 더 올려야 미수금 쌓이지 않을 전망. 미수금 안정화와 배당 재개 or 대왕고래 가스전 구체화 이후 멀티플 상승 기대. 적정주가를 43,000원으로 +23% 상향, 다만 투자의견은 Buy에서 Hold로 하향."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '43,000원'을 제시했다.
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