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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 조금이라도 요금이 올랐으니 좋았쓰 - 하나증권, BUY
07월 11일 하나증권의 유재선 애널리스트는 한국가스공사에 대해 "목표주가 55,000원으로 기존대비 57.1% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표PBR 0.5배를 적용. 규제가 안정적으로 작동하면서 매년 BPS가 꾸준히 상승하고 있지만 미수금이 반영되지 않은 수치인 점에서 목표PBR의 실질적 의미는 제한적. 2Q24 영업이익 2,585억원(YoY +26.1%) 컨센서스 부합 전망. 8월 민수용 요금 인상 이후 누적 속도 둔화와 정부 세수 부족 상황을 감안하면 향후 배당이 재개될 가능성은 상당한 것으로 간주됨. 다만 기말 환율 추이에 따라 DPS의 변동성이 있고 최근 높아진 주가를 감안하면 예상배당수익률의 매력은 다소 낮아질 수 있음."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '55,000원'을 제시했다.