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대신증권에서 10일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '성공적인 사업구조 개편을 위한 제언'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
대신증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '분할합병을 통한 1.2조원 투자여력 마련은 긍정적. 주매청금액 최소화 필요. 분할비율은 0.89:011로 변경, 두산밥캣 지분에 대한 경영권 프리미엄 요구. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 26,000원으로 하향.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 허민호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 07월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,833원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.