롯데관광개발(032350) : 씽크풀

롯데관광개발(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2024/10/28

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		롯데관광개발(주) 제9-2회 무기명식 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	9	9,695	9,711
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	9	5,900,000,000	608,561	607,558
5. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (4) 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. (5) 위 (4)에 따른 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 10,001원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 9,625원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 9,506원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] : 9,711원 (E) 기준주가[Max(C,D)] : 9,711원 (F) 조정 전 전환가액 : 9,695원 (G) 최저조정한도 : 8,008원(발행 당시 전환가격의 70%) (H) 조정 후 전환가액 : 9,711원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2024-10-27
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. - 상기 3. 및 4.항의 '회차'는 제9-2회 무기명식 사모 전환사채의 전환가액 조정이며, 공시일 현재 당사 미상환 전환사채의 전환가액은 다음과 같습니다. 1. 제6회 기명식 해외 전환사채 : 13,850원 2. 제7-2회 무기명식 사모 전환사채 : 13,250원 3. 제8-1회 무기명식 사모 전환사채 : 12,762원 4. 제9-1회 무기명식 사모 전환사채 : 10,090원 5. 제9-2회 무기명식 사모 전환사채 : 9,711원 6. 제10-1회 무기명식 사모 전환사채 : 11,292원 7. 제10-2회 무기명식 사모 ？恍？사채 : 11,292원
		※관련공시	2023-02-22 전환사채권발행결정 2023-03-29 전환사채권발행결정 2023-04-26 전환사채권발행결정 2023-04-27 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-10-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-04-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)