thinkpool

LS증권에서 15일 NICE평가정보(030190)에 대해 '3Q24 Review: 영업이익 +42.2% YoY'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NICE평가정보 리포트 주요내용
LS증권에서 NICE평가정보(030190)에 대해 '3Q24 Review. 3Q24 실적에서 중요한 점은 수익성이 큰 폭으로 개선되었다는 것. 첫째, 수익성이 상대적으로 높은 핵심사업인 개인신용정보 ？ 기업정보 부문에서 안정적인 성장 흐름이 진행되고 있음. 둘째, 2분기에 인수한 광고대행업을 영위하는 아인스미디어 & 웰커뮤니케이션즈(각각 3분기중 100% 지분 취득)의 실적이 이번 3Q24부터 연결 대상으로 반영되었음.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 3Q24 실적은 매출액 1,344억원(+13.1% yoy), 영업이익 226억원(+42.2% yoy, OPM 16.8%), 순이익(지배주주) 189억원(+43.5% yoy, NPM 14.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 1,314억원, OP 207억원 대비 각각 +2.3%, +9.4% 상회한 것. 동사의 별도기준 Sales: 3Q23 1,025억원 → 3Q24 1,093억원 +8.0% yoy으로 상승하였고, OP: 3Q23 160억원(OPM 15.6%) → 3Q24 198억원(OPM 18.1%) 규모로 OPM이 +2.5%p 개선되며 별도 영업이익이 +24.0% yoy 성장을 보였음.'라고 밝혔다.


◆ NICE평가정보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 10월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.